攻防交織，如何看清SD－WAN市場

毫無疑問，SD－WAN是當前企業級市場中的一個大風口。

    從2014年SD－WAN概念被正式提出，到如今在市場被廣泛認可，SD－WAN最近幾年的蓬勃發展折射出市場的強勁需求。根據Gartner報告顯示，企業部署SD－WAN的比例從2015年的1％迅速上升到2018年的30％，未來幾年，全球SD－WAN市場的年復合增長率將達到驚人的70％。

    如今的SD－WAN市場已經涌入成百上千家企業，可謂是喧囂浮華、熱鬧非凡，既聚集了傳統路由器公司、云服務提供商，也有大批創業型公司、安全公司，甚至連電信運營商也希望在市場中分得一杯羹。正因為如此，誰最先看清SD－WAN市場，拋棄浮華、落地價值，誰就能夠在未來的市場中占據先機。

企業加速轉型，網絡價值待釋放

    SD－WAN強勢崛起的背后，是企業對于網絡價值釋放的一種強烈訴求。過去幾年，云計算的浪潮開啟了商業模式、運營模式和使用方式的一場變革，傳統WAN網絡架構在這場變革中顯得捉襟見肘；此外，企業數字化轉型步伐的加速，人工智能技術融入業務之中成為大勢所趨，也讓企業網絡正面臨著越來越多的不確定性。正因為如此，作為企業未來發展戰略的重要支撐，網絡在云計算和數字化轉型時代下的價值正在前所未有的放大。

如何釋放網絡的價值，也就成為數字化轉型時代最重要的挑戰之一。

SD－WAN之所以能夠迅速崛起，主要來自于企業的四大需求驅動力。

    首先，用戶應用正在發生大幅變化，基于AI、高清視頻類的高帶寬新型業務和應用正在被大規模采用。并且后續隨著5G逐步商用，企業對于網絡帶寬的訴求增速會更加明顯。“例如，在金融行業，人臉識別相關的應用已經被大規模采用。另外，像零售行業門店機器人、高清視頻等應用也帶來了對帶寬的明顯需求。”

    其次，企業正在加速上云，像ERP、OA、CRM等應用逐步向云上遷移，增加了對于SD－WAN的需求。“云計算可謂是SD－WAN最大的驅動力之一。當前，國內企業上云的步伐正在加速。根據數據顯示，有40．3％的中國企業采用了云服務，而像零售等行業的云化速度則遠超40．3％這個值。”

    第三，越來越多的中國企業開始走出去，全球化的業務布局帶動業務新的增長，同時帶來了對于SD－WAN的直接需求。

    最后，則是越來越多安全威脅出現，以及監管合規的升級，驅動SD－WAN需求的增長。

    在這些需求的驅動下，企業希望通過SD－WAN實現更加智能、自動化的網絡連接，將移動、邊緣、云等各類工作負載有機地連接在一起，并且按需分配網絡服務，實現網絡價值的有效釋放。

攻防交織的SD－WAN市場

    眾所周知，SD－WAN所包含的大部分技術并不是全新的，而是構建在網絡傳輸、路由、安全等多項技術之上的組合。但是，SD－WAN猶如一組漂亮的組合拳，可以為業務帶來更出色的網絡體驗、更加可視和便捷的管理、更加完善的安全保障等優勢。因此，SD－WAN已經開始對傳統路由器、防火墻、廣域網加速、專線等市場產生巨大沖擊。

    這也讓傳統企業路由器公司、運營商、廣域網加速廠商、安全廠商等市場參與者對于SD－WAN有著復雜的心態與需要反復權衡的策略。除了創業型SD－WAN公司希望全力在SD－WAN這個崛起市場中進攻外，大部分市場參與者在市場中都處于守中有攻、攻中有守的情況，希望在確保之前業務的基礎上，也能在SD－WAN市場中搶占先機。

    以傳統路由器設備公司為例，其通常在傳統路由器市場占據主導地位，且擁有大量的路由器用戶基礎。而SD－WAN在逐漸對分支路由器市場造成重大沖擊的趨勢下，大部分傳統路由器公司都在主動出擊，加快市場布局的步伐。以Cisco為例，Cisco近年來通過收購Viptela、Meraki等SD－WAN初創公司來獲得SD－WAN相關的技術與產品。

    不過，傳統路由器公司的SD－WAN思路逃不開大集成的模式，將收購過來的產品和技術堆棧集成到之前的路由器軟件之中。這種模式的好處是讓已有路由器用戶可以快速擁有SD－WAN功能，不利的地方在于產品容易涵蓋多個代碼塊和管理框架，真正實現集成難度巨大，不利于產品長期的可靠性和連續性。

    運營商近年來也在積極參與和布局SD－WAN市場，有點類似前幾年布局云計算市場。運營商擁有網絡資源天然優勢，希望借助技術變革期進行角色轉型。在SD－WAN市場，運營商始終占據著重要位置，擁有大量高質量骨干網的網絡資源，但是在軟件管控與優化能力方面相對較弱，在滿足客戶的SD－WAN多元化與差異化需求等方面還有待提升。此外，運營商也需要權衡SD－WAN對傳統專線網絡業務的影響。

    不過，運營商可以與SD－WAN產品廠家在產品、方案甚至商業模式上進行深入合作，從而對SD－WAN市場產生重要影響。

    廣域網加速廠商是SD－WAN市場另外一個重要參與者。SD－WAN同樣對于廣域網加速市場產生了重要影響。“像傳統VPN服務已經無法滿足企業大帶寬、高可靠、上云的需求，SD－WAN則可以實現池化廣域網鏈路的功能，并且打通專線、MPLS、LTE，感知廣域網網絡條件，提供針對不同業務差異化的服務質量。”

    對于像一些做廣域網加速、網絡安全起家的市場參與者，并沒有傳統路由器市場的負擔，且擁有龐大的廣域網加速和VPN用戶群，本身也具備強大的廣域網優化軟件能力，在滿足基礎組網的需求下，還可以提供廣域網加速、安全防護等功能，以及完善的客戶服務體系。這種類型的市場參與者需要重點考慮的就是在產品、解決方案層面，確保讓之前的用戶群升級到SD－WAN。

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